使用 S-Docs 的 Salesforce 文档 帮助台

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中有意义的分析 为什么选择 S-Docs？ Salesforce 本质上提供了创建文档的方法，例如在创建报价时，只需单击几下即可。虽然在简单情况下使用 Salesforce 自己的板载工具创建本机文档通常就足够了，但如果文档需要适应您的需求，这些工具的功能往往过于有限。 什么是 S-Docs？ 在这种情况下，值得求助于专门为此目的开发的软件的高级功能。S-Docs是一款原生Salesforce 应用程序，允许您在 Salesforce 中创建完全可自定义的文档（如 PDF、Word 文件等），而无需离开 Salesforce。您可以在几分钟内通过AppExchange轻松安装该应用程序。 S-Docs 文档不仅限于标准对象，例如报价或合同，还可以完全自由地为您自己的任何对象创建，例如在生成会议记录时。 S-Docs 功能 要使用 S-Docs 创建文档，您必须首先创建模板。

这些可以直接在 Salesforce 的 S-Docs 应用程序中创建。您不仅可以向模板添 阿联酋 WhatsApp 号码数据库 加名称和描述，还可以确定是否要创建 PDF 文件或 Word 文件等。然后可以使用所谓的“模板编辑器”编辑创建的模板。通过此功能，您可以在模板中插入文本、表格或图像并设置其格式，类似于 Word。 Salesforce AppExchange：识别好的和坏的附加组件 Salesforce AppExchange：识别好的和坏的附加组件 在我们的白皮书中了解如何识别附加组件的好坏以及购买前应考虑的事项。 模板编辑器 S-文档 按一下按钮，字段占位符就会插入到模板中，例如联系人姓名或当前日期。创建文档时，这些占位符会自动填充。表格（“相关列表”）也可以以相同的方式设计和添加。在我们的报价示例中，这些将是单独的报价行项目。通过单击“创建报价”按钮，S-Docs 会创建 PDF 并可供下载。



文档 内容的条件表示 在某些情况下，不始终显示内容而是仅在某些条件下显示内容会很有帮助。例如，如果确实提供折扣，您可能只想在模板中包含有关折扣的信息。借助 S-Docs 所谓的“渲染”功能，这不是问题，因为您可以控制是否以及何时显示任何内容。 网络研讨会：Salesforce 中的应用程序是什么？ Salesforce 中的标准不再足够？那么复杂的进一步开发是否必须立即投入使用？不需要，因为在这里您可以快速轻松地访问 Salesforce 应用程序。 S-Docs 模板编辑器的局限性及其他 尽管S-Docs模板编辑器已经提供了比内部编辑器更多的选项，但模板的适应性也有其局限性。例如，如果您想要使用与模板不直接相关的数据（例如通常有效的报价条件）填充表格，就会出现这种情况。另一个障碍是，如果您想要表示两级层次结构（例如，每个报价都包含报价行项目。